「卒業したら、ひとりで長野県に行きます」――。心優しきゲイのおじさん波多野玄一（及川光博）と恋人の中学教師・作田索（手越祐也）に、トーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥玉季）との別れの時がやってくる！？
ギター作りの職人になりたいというほたるに付き添って、長野県のギター工房を見学する玄一と索。職人たちの作業をキラキラした目で見るほたるの姿に、玄一も索も胸がいっぱい。ほたるに目標が見つかったことが、なんだか自分のことのようにうれしくて…。
一方、ほたるの母・ともえ（麻生久美子）は出頭する決意を固め、ほたるのロクデナシな父・仁（光石研）は意外なところに就職！？みんなをつないできたアパートの大家・井の頭（坂井真紀）も第二の人生を始めたくてウズウズ…。そんな中、玄一と索は“恋と革命”のために一大決心をするが…！

◇悲劇のクルーズ船
◇空港税関　チリ編
◇未知の病を診断して！
◇メーデー
◇ある日仕事で死にかけた
◇私のすんごい出産ストーリー